數據顯示，2024年，中國藍牙音箱市場的全渠道銷量為2488萬臺，同比增長5.0%；銷額為72.0億元，同比增長8.4%。
2019-2024年 中國藍牙音箱市場全渠道銷量及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
近年來的中國藍牙音箱市場可以分為三個階段。第一個階段是從2014年到2019年，伴隨藍牙技術的不斷成熟與滲透，中國藍牙音箱市場一直保持著高速增長。第二個階段是從2020至2022年期間，受到藍牙音箱自身產品技術成熟、迭代升級緩慢、外部智能音箱的沖擊，以及COVID-19疫情的影響，連續三年銷量連續下滑10%以上。第三個階段是，自2023年以來，市場逐漸企穩回升。
在過去的2024年，產品結構升級和場景多樣化的趨勢更加顯著。伴隨著各類高顏值、創新型的產品層出不窮，家居式桌面音箱、K歌音箱和一體式電競音箱等各細分賽道的成長，共同推動了整體市場的增長以及更進一步的增速。
洛圖科技（RUNTO）全面監測中國各類消費級民用音頻產品零售市場。范圍包含耳機/耳麥、音箱/音響、回音壁、廣場舞音箱等各類產品。其中音箱/音響分為傳統藍牙音箱和智能音箱。
本文所涉及的范圍為傳統藍牙音箱，不包括智能音箱。2024年中國智能音箱市場銷量為1570萬臺，同比2023年下降25.6%；連續第4年衰退，規模再創新低，已經不及2021年的一半。
一、渠道結構：電商占整體市場的91.8%銷量；新興電商上漲20.6%
根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，線上是中國藍牙音箱市場的主力渠道，2024年的銷量為2284萬臺，占到了整體市場的91.8%，較2023年增長了2.8個百分點；銷額為63.7億元，占比為88.5%，較2023年增長2.5個百分點。
洛圖科技（RUNTO）將線上渠道平臺暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購等的傳統電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。2024年的線上市場在全渠道中占比的提升主要由以抖音為代表的新興電商推動。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年中國藍牙音箱傳統電商的銷量為1699萬臺，同比2023年增長4.6%，而新興電商的銷量為585萬臺，同比2023年大幅增長20.6%。
數據表明，和耳機耳麥的趨勢相同，越來越多的年輕人選擇抖音、快手等內容電商、興趣電商渠道來購買數碼影音產品。
二、產品方向：便攜K歌音箱綁定麥克風暢銷；電腦音箱增添電競元素
2024年以來，綁定麥克風銷售的便攜K歌音箱憑借各類創新型RGB彩燈外觀和卡通IP化設計，收獲了又一波的用戶。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年，K歌音箱在中國線上監測市場的銷額份額為9.7%，比2023年增長了1.3個百分點。
家居式桌面音箱發揮了產品的擺件裝飾功能，產品外觀更加精致、漂亮，材質更具多樣性，除聆聽音樂之外，還能起到美化空間的作用。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年家居式桌面音箱在線上監測市場的銷額份額達到37.4%，比2023年增長了1.8個百分點。
在電腦音箱市場中，相對低端的2.0和2.1分體式電腦音箱的市場份額有所下降。同時，漫步者、紐曼等國內音頻品牌和惠普、聯想等PC廠商布局一體式電競音箱市場，推動該細分賽道在2024年線上監測市場的銷額份額比2023年增長了1.3個百分點，達到為6.4%。
2024年 中國藍牙音箱線上市場分產品銷額結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
三、價格變化：低端100元以內市場份額下降；2000-3000元增速最快
2024年，中國藍牙音箱市場的全渠道均價為289元，比2023年上漲了3.3%。
在線上監測市場，100元以內的產品銷量份額較2023年下降2.8個百分點，不過仍占據了半壁江山，達53.0%；在200元以上，除了3000+元之外，從200到3000元以內的各價位段銷量份額均實現了不同程度的小幅增長。
2024年 中國藍牙音箱線上市場分價格段銷量結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
中高端線上市場中，受哈曼卡頓、Marshall和B&W等國際品牌高價格家居式桌面音箱產品的推動，2000-3000元的銷量同比2023年增長了39.8%，為增長速度最快的細分價位段。這種擴張態勢在2024年的第四季度國補政策的助力下，表現得更為明顯。
四、品牌競爭：哈曼卡頓、Marshall引領市場；漫步者長期保持
國內品牌第一一直以來，中國藍牙音箱市場品牌格局的特點是：國際品牌占據主力位置，本土品牌處于追趕位置。
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年哈曼卡頓在線上監測市場的銷額份額為15.2%，同比2023年增長1.8個百分點，位居市場第一。其主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產品為主，主打高顏值產品，多以玻璃為原材料，琉璃水晶音箱長期位于單品銷額第一，是妥妥的爆款網紅產品。
Marshall在2017年進入中國市場，主打桌面音箱產品，近年來布局便攜音箱，憑借獨特的復古造型和出色的音質迅速占領市場。2024年取得了線上市場12.6%的銷額份額，較2023年增長2.0個百分點，為份額增速最大品牌。
漫步者主打高性價比的中低端桌面音箱，2024年依賴各類帶有RGB彩燈及屏幕的一體式電競音箱新品實現份額增長，位列線上市場前三，銷額份額達到10.8%，同比增長0.7個百分點。漫步者長期保持了國內藍牙音箱品牌第一的位置。
JBL和B&O等國際品牌的銷額份額有所下降。其中，JBL的核心機型中高端便攜音箱脈動5代受到了低端山寨產品的沖擊，銷量大幅萎縮，份額顯著下滑。而B&O則是面臨著哈曼卡頓和Marshall的競爭，呈現衰退。
2024年 中國藍牙音箱線上市場品牌銷額份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
五、市場預測：2025年中國藍牙音箱市場銷量將達到2590萬臺
洛圖科技（RUNTO）分析師曹衛巍認為，在產品功能和使用場景趨于固化的背景下，創新的外觀設計仍是藍牙音箱市場差異化競爭的主要賣點，具備高顏值、個性化和科技感的產品將會在這個消費時代和年輕群體中脫穎而出。
市場規模方面，中國藍牙音箱市場仍將處于穩定的存量替換階段，同時，細分市場推動整體市場規模小幅增長。洛圖科技（RUNTO）預計，2025年中國藍牙音箱市場全渠道的銷量將達到2590萬臺，同比增長4.1%。
一方面，便攜式K歌音箱有效拓寬便攜藍牙音箱的應用場景；一體式電競音箱對分體式電腦音箱的替代需求持續增長。另一方面，家居式桌面音箱在彰顯產品高端品質的同時，亦能和諧地融入各種家居環境，這個細分市場也將保持強勁的增長勢頭。
