根據洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2022年第三季度，中國智能音箱市場銷量為575萬臺，同比下降26.2%；市場銷額為16.3億元，同比下降26.4%。前三季度銷量累計為1991萬臺，不足2000萬臺。
當季市場整體表現為“縱向大跌，橫向最低”。從量級看，7、8、9三個月的銷量均探至200萬臺以下，其中7月更是創(chuàng)下2020年2月疫情最嚴重時期之后的最低值。從同比看，銷量同比呈現雙位數下滑，降幅在20%-30%之間，其中8月大降30%。
究其原因，長期的發(fā)展瓶頸來自行業(yè)內部，品牌活性低、產品創(chuàng)新不足，產品體驗差等問題未出現明顯改善。直接原因則在于宏觀環(huán)境和疫情在重點城市散點頻發(fā)所導致的整體消費電子行情疲軟。內外承壓之下，中國智能音箱市場銷量連續(xù)三個季度出現20%以上的大幅度下滑。
2022年 中國智能音箱市場分月度銷量及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
品牌格局：百度列首位，華為僅占3.5%
銷售淡季的市場資源進一步向頭部企業(yè)集中，根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2022年第三季度，百度、小米、天貓精靈、華為位居前四，合計份額達到97.0%，較去年同期上漲1.4個百分點。
2022Q3 中國智能音箱主要廠商份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
百度排名第一，份額為37%，是唯一一個當季銷量突破200萬臺的品牌。盡管其線上占比有所回落，但線下運營商渠道的穩(wěn)定流量仍然助其保持住了頭部位置。
小米（含紅米）位列第二，份額為30%。小米繼續(xù)執(zhí)行全屋智能戰(zhàn)略，發(fā)布了一款搭載MIUI Home智能家庭中控系統(tǒng)的中尺寸產品--智能家庭屏6。
天貓精靈份額為27%，在TOP4品牌中銷量降幅最大。第三季度，天貓精靈推出兩款新品，一款為入門級無屏音箱方糖3，一款為10寸大屏音箱V10SE，其中方糖3迅速在百元以下價格段打開市場，進入暢銷機型前六。
華為排名第四，份額為3.5%，其在600元以上的中高端市場排名第二。相對晚入局的華為可以算是在紅海市場中站住了腳跟，但長期恒定的低市占率如何突破，依然是華為業(yè)務策略的思考方向。
屏幕滲透率發(fā)展放緩，高音質成共識
在達到近三成的市場份額后，屏幕音箱的發(fā)展速度開始放緩。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2022年第三季度，屏幕音箱市場份額為20.4%，較去年同期下降1.0個百分點。
分尺寸看，8寸產品在屏幕音箱市場中的份額達到35.3%，較去年同期增長0.9個百分點，與上季度基本持平；10寸及以上產品份額為18.0%，較去年同期增長0.6個百分點，較上季度下降1.4個百分點。大尺寸發(fā)展趨勢仍在持續(xù)，但進度同樣趨緩。
2020-2022Q3 屏幕音箱市場份額走勢
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據，單位：%
高音質成為智能音箱企業(yè)不約而同的產品方向。除哈曼卡頓等傳統(tǒng)音箱廠商外，華為、小米、天貓精靈均展開布局，前三季度在售機型數量達到22個。根據洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2022年第三季度，高音質音箱市場份額達到4.0%，較去年同期上漲1.2個百分點。
2021-2022Q3 高音質音箱市場份額走勢
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上數據，單位：%
2022年持續(xù)承壓，預計全年銷量為2695萬臺
從外部環(huán)境看，國內疫情仍在持續(xù)，國外沖突尚未結束，通貨膨脹加劇；從內部環(huán)境看，消費需求疲軟，嘗鮮和換新的購買動力不足，中國智能音箱行業(yè)面臨著較大的壓力。洛圖科技（RUNTO）預測，2022年，中國智能音箱市場銷量達到2695萬臺，同比下降26%。
洛圖科技（RUNTO）認為，中國智能音箱市場未來發(fā)展的重點一方面在于要挖掘存量市場的升級需求，如投屏、K歌等娛樂功能，運動、睡眠監(jiān)測等健康功能，以及語音通話、語音購物等生活功能，增強用戶粘性；另一方面則應該拓展新增市場需求，如下沉市場、高端市場、家裝及后裝市場，以及酒店、公寓等商業(yè)場景，延長產品生命。
更重要的仍然在于技術的不斷提升，語音交互的準確度、靈敏度、自然性，與其它智能設備的互聯互通能力等。只有在產品完成整體升級，市場全面擺脫低端低價的競爭，才能吸引更多品牌入局，市場活性的增強才能真正迎來市場擴容。
洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含整體市場及線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產品類型的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。
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